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Finanzierung

Sie mandatieren uns, Finanzierungen in Abhängigkeit vom entsprechenden Anlass zu strukturieren, d.h. bei Akquisitionsfinanzierungsbedarf, alternative Quellen der Finanzierung zu identifizieren und über Eigen-, Mezzanine- und/ oder Fremdkapital (inkl. Fördermitteln des Staates und entsprechender Bundesländer) umzusetzen. Eine typische Ausgangssituation ist, dass Unternehmen heute zusätzliches Kapital suchen, sowohl für die Finanzierung des Umlaufvermögens, als auch für Investitionen ins Anlagevermögen. Die damit verbundene Problemstellung ist, dass die absolute Anzahl der Banken sukzessive abnimmt sowie aufgrund der steigenden Kapitalerfordernisse die Kreditvergabe mehr und mehr eingeschränkt wird. Die Situation im Mittelstand verschärft sich zusätzlich durch die steigenden Refinanzierungskosten aufgrund erhöhter Kapitalanforderungen der kreditgebenden Banken in Abhängigkeit vom Gegenstand der Finanzierung und Rating, sowie der abnehmenden Anzahl von Banken, die noch im Mittelstand tätig sind.

Wir suchen Lösungsansätze: so analysieren wir den Kapitalbedarf, modellieren und strukturieren die Transaktion, um gezielt Finanzierungspartner auszuwählen und anzusprechen. Wir kennen inländische und ausländische Banken, die ein Portfolio von Mittelstandskrediten aufbauen möchten, und verproben alternative Quellen wie Finanzinvestoren, debt funds, Privatbanken sowie Family Offices. Zusätzlich beurteilen wir die Einbindung von Sicherheiten in die Strukturierung der Kreditengagements im Interesse unseres Kunden. Wir besitzen umfangreichen Track Record hinsichtlich unterschiedlicher Finanzierungslösungen, als Akquisitions- und/oder Mezzaninefinanzierung, als stille Beteiligungen oder als Venture Capital. Nachfolgend finden Sie einen Auszug von Transaktionen, die die Partner in unserem Unternehmen in ihrer beruflichen Laufbahn begleitet und verantwortlich umgesetzt haben:

  • Erarbeitung und Umsetzung eines Refinanzierungskonzeptes über eine Immobilien-Sale & Lease Back Transaktionsstruktur

 

  • Strukturierung einer LBO-Finanzierung für den Erwerb eines deutschen Logistikers (Umsatz < EUR 100m) durch ein spanisches Unternehmen 

 

  • Einwerbung von EUR 1m aus dem Konsolidierungsfunds des Freistaates Thüringen für die Umsetzung der finanziellen Restrukturierung eines Unternehmens aus der Konsumgüterindustrie

 

  • Einwerben von mehr als EUR 25m von verschiedenen Venture Capital Investoren

 

  • Einwerben von mehr als EUR 5m an öffentlichen Fördermitteln von der EU, dem BMBF und dem Land Berlin

  • Debt Advisor für einen deutschen Tier 3-Automobilzulieferer bei der Restrukturierung der Passivseite und Einwerbung von Fremdkapital für anstehende Investitionsvorhaben

 

  • Beratung und Investition in einen MBO in der Touristikbranche (Umsatz € 20 Mio. / Transaktionsvolumen € 25 Mio.)

 

  • Beratung und Bereitstellung einer Expansionsfinanzierung in der Lebensmittelbranch (EK-Erhöhung € 20 Mio.)

 

  • Akquisitionsfinanzierung eines Owner Buy Out in der Bekleidungsindustrie (Umsatz € 18 Mio. / Transaktionsvolumen € 13 Mio.)

 

  • Akquisitionsfinanzierung eines MBO in der Berufsbekleidungsindustrie (Umsatz € 35 Mio. / Transaktionsvolumen € 38 Mio.)

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